Una acción bloqueada aparece deshabilitada y no puedes seleccionarla. Una acción pendiente está esperando una aprobación. Una acción no disponible no forma parte de las opciones para ese tipo de meta o para tu rol.
Recorre el proceso de metas
1. Configurar el módulo
La configuración define cómo trabajará tu compañía con las metas. Desde aquí se establecen los tipos de metas disponibles, los permisos, los límites y el flujo de aprobación.
¿Quién puede configurar el módulo?
Los administradores generales, administradores de Performance y Talent Managers pueden acceder a la configuración según los permisos que tengan asignados.
¿Dónde se encuentran los ajustes?
- Ingresa a Performance Management.
- Selecciona Metas.
- Selecciona el ícono de configuración ubicado en la parte superior.
Si no ves el ícono, tu rol no tiene acceso a los ajustes.
¿Qué puede configurar la compañía?
- El uso de metas organizacionales y metas de equipo.
- Quién puede administrar metas organizacionales y de equipo.
- Si los empleados pueden crear o editar sus metas.
- Si los líderes pueden crear o editar metas de su equipo.
- Si los cambios realizados por empleados requieren aprobación.
- Las notificaciones relacionadas con cambios en metas.
- El mínimo y máximo de metas por periodo.
- Los límites de peso por meta.
- El periodo disponible: mensual, trimestral, semestral o anual.
- Las etiquetas disponibles para clasificar las metas.
No todas las compañías verán las mismas opciones. La edición para empleados y para líderes puede habilitarse por separado.
¿Cómo influyen el mínimo, el máximo y los pesos?
- El mínimo puede impedir que elimines una meta si la persona queda bajo la cantidad requerida.
- El máximo puede impedir que crees o dupliques una meta adicional.
- Los límites de peso definen cuánto puede pesar cada meta.
- La suma de las metas aplicables a una persona no debe superar el 100 %.
Cuando un valor no cumple las reglas, Nala muestra una advertencia para que lo corrijas antes de continuar.
2. Crear y asignar metas
Antes de crear una meta, define quién tendrá el resultado y cómo se medirá. Esto determina si corresponde usar una meta individual, de equipo u organizacional.
¿Cuál es la diferencia entre los tipos de meta?
| Tipo | ¿Para qué sirve? | ¿Cómo funciona el resultado? |
|---|---|---|
| Individual | Define un objetivo para una persona. | Cada empleado mantiene su propio avance y resultado. |
| De equipo | Define un objetivo compartido por un equipo. | Las personas asignadas comparten el resultado. |
| Organizacional | Representa una prioridad común de la compañía. | Permite alinear metas de equipo e individuales con un objetivo general. |
Las reglas posteriores a una evaluación descritas en esta guía corresponden principalmente a metas individuales. Las metas de equipo y organizacionales pueden tener comportamientos diferentes.
¿Quién puede crear cada tipo?
- Un empleado puede crear una meta propia si la compañía lo permite.
- Un líder puede crear metas para las personas de su equipo si tiene permiso.
- Los roles administrativos pueden crear metas dentro de su alcance.
- Las metas de equipo y organizacionales solo están disponibles cuando la compañía las tiene habilitadas y el rol cuenta con acceso.
¿Cómo creo una meta individual?
- Ingresa a Metas.
- Selecciona Agregar meta.
- Elige Meta individual.
- Completa las propiedades de la meta.
- Agrega indicadores clave si corresponde.
- Revisa la asignación.
- Selecciona Crear o Guardar.
Si tu compañía usa aprobación y creas una meta para ti, la solicitud puede quedar pendiente.
¿Qué información debo completar?
Los campos visibles pueden variar, pero normalmente encontrarás:
- Nombre o título.
- Descripción.
- Fecha de inicio y fecha de término.
- Periodo.
- Regla de cumplimiento.
- Peso.
- Objetivo.
- Resultado o avance.
- Etiquetas.
- Relación con una meta de equipo u organizacional, cuando corresponda.
- Indicadores clave.
¿Cómo funcionan los indicadores clave?
Activa Cumplimiento por indicadores clave cuando quieras calcular el cumplimiento de la meta a partir de resultados medibles.
- Agrega cada indicador.
- Completa su nombre, fechas, periodo, regla, peso y objetivo.
- Revisa que los pesos de los indicadores sumen 100 %.
- Guarda la meta cuando la información esté completa.
¿Qué ocurre si supero los límites?
No podrás completar la creación o duplicación hasta corregir la situación. Revisa la cantidad de metas, el peso de cada una y la suma total correspondiente a cada persona.
3. Realizar seguimiento y actualizar
Mientras una meta individual no esté protegida por una evaluación finalizada, puede actualizarse si los permisos, la configuración y el estado del proceso lo permiten.
¿Cómo actualizo una meta?
- Ingresa a Metas.
- Busca la meta.
- Abre el menú de los tres puntos.
- Selecciona Actualizar.
- Modifica los campos disponibles.
- Guarda los cambios.
¿Qué acciones puedo encontrar?
Una meta individual que todavía no fue evaluada puede mostrar:
- Actualizar: abre el formulario para modificar la meta.
- Duplicar: prepara una nueva meta a partir de la actual.
- Eliminar: elimina o solicita eliminar la meta, según la configuración.
Estas acciones pueden aparecer deshabilitadas. El mensaje informativo explica el motivo.
¿Por qué puede bloquearse una acción?
- No tienes el permiso necesario.
- La compañía deshabilitó la edición para tu rol.
- La meta tiene una solicitud pendiente.
- La persona ya alcanzó el máximo de metas.
- Eliminar la meta dejaría a la persona bajo el mínimo.
- Existe una evaluación de metas activa.
- La meta ya fue evaluada en un proceso finalizado.
¿Puedo editar una meta mientras está pendiente de aprobación?
Sí. Mientras la solicitud esté pendiente, puedes seguir editando la meta hasta que el líder o un administrador autorizado la apruebe o la rechace. Si se aprueba y posteriormente vuelves a editarla, los nuevos cambios pasan nuevamente por el flujo normal de aprobación.
La creación y modificación de metas se bloquean para las personas incluidas. Esto protege la información que está siendo evaluada.
4. Aprobar cambios
El flujo de aprobación permite que el líder o un rol autorizado revise cambios solicitados por un empleado sobre sus propias metas.
¿Cuándo se necesita aprobación?
- Sin flujo de aprobación: los cambios permitidos se aplican inmediatamente.
- Con flujo de aprobación: una creación, actualización o solicitud de eliminación realizada por un empleado sobre su propia meta puede quedar pendiente.
- Cambio realizado por un líder: se aplica directamente cuando gestiona metas de su equipo y cuenta con permiso.
- Cambio realizado por un rol administrativo: se aplica según sus permisos.
¿Quién puede resolver una solicitud?
El líder directo y los roles administrativos con permiso pueden aprobarla o rechazarla dentro de su alcance.
¿Qué ocurre después de la decisión?
- 1El empleado solicita un cambio
- 2La meta queda pendiente y puede seguir editándose
- 3El líder o administrador revisa
- 4Aprueba o rechaza
- Si se aprueba, el cambio pasa a ser la versión vigente.
- Si se rechaza una actualización, la meta recupera la información anterior.
- Si se rechaza una creación, la meta se elimina y deja de aparecer.
- Si se rechaza una solicitud de eliminación, la meta se mantiene.
Las notificaciones por correo dependen de la configuración de la compañía. Revisa el estado directamente en Nala aunque no recibas un correo.
5. Evaluar las metas
Cuando comienza una evaluación de metas, Nala protege la información asociada al proceso para evitar cambios durante la revisión.
¿Qué sucede cuando comienza una evaluación?
La creación y modificación de metas se bloquean para las personas incluidas. Las acciones afectadas aparecen deshabilitadas.
¿Se puede habilitar una excepción?
Un administrador puede habilitar excepcionalmente la edición para una persona desde la evaluación. Si la compañía usa aprobación, los cambios realizados por el empleado durante esa excepción también pasan por aprobación.
¿Qué metas individuales se incluyen?
La selección considera:
- Que la persona esté incluida en el proceso.
- Que la meta corresponda al rango de fechas definido para la evaluación.
- Que la meta esté aprobada.
- Que la meta no esté archivada.
Las metas pendientes de aprobación no aparecen en la evaluación.
La aplicación utiliza la fecha de inicio para determinar si la meta está dentro del rango configurado.
¿Qué ocurre con una meta archivada?
Una meta archivada no se incorpora a una nueva evaluación mientras mantenga ese estado. Archivar una meta después de evaluarla no elimina su resultado histórico.
6. Gestionar metas evaluadas
¿Cuándo cambia una meta a su estado posterior a la evaluación?
La interfaz protege una meta individual cuando ya fue respondida dentro de un proceso finalizado y tiene un resultado definitivo. Un borrador no produce este cambio.
En una meta evaluada ya no verás las acciones Actualizar ni Eliminar. Así se conserva la información histórica utilizada en la evaluación.
¿Qué acciones están disponibles?
Una meta evaluada muestra:
- Duplicar.
- Archivar.
Cuando ya está archivada, muestra:
- Duplicar.
- Desarchivar.
Estas acciones quedan deshabilitadas si existe una evaluación activa para la persona.
¿Cómo duplico una meta evaluada?
- Busca la meta evaluada.
- Abre el menú de los tres puntos.
- Selecciona Duplicar.
- Revisa y modifica la información prellenada.
- Selecciona Guardar.
La acción abre un formulario con la información de la meta original. La nueva meta solo se crea cuando guardas. Si cierras o cancelas el formulario, no se genera una copia.
La duplicación puede quedar pendiente de aprobación cuando la realiza un empleado y la compañía tiene activo ese flujo. También puede bloquearse si se alcanzó el máximo de metas.
¿Cómo archivo o recupero una meta?
- Para archivar, abre el menú y selecciona Archivar.
- Para recuperarla, abre el menú y selecciona Desarchivar.
Archivar no elimina la meta. La meta sigue visible, conserva su resultado y queda fuera de nuevas evaluaciones mientras mantenga ese estado.
Archivar o desarchivar una meta individual evaluada se aplica directamente, incluso cuando la compañía tiene activo el flujo de aprobación.
Resumen por rol
Las acciones exactas dependen de los permisos y de la configuración de la compañía.
| Rol | Metas propias | Metas del equipo | Aprobaciones | Durante una evaluación |
|---|---|---|---|---|
| Empleado | Crea o actualiza si está permitido. | No gestiona metas de otras personas por defecto. | Sus solicitudes pueden quedar pendientes. | No modifica metas, salvo excepción. |
| Líder | Gestiona según la configuración. | Crea y actualiza dentro de su alcance si tiene permiso. | Revisa solicitudes dentro de su alcance. | No modifica metas, salvo habilitación aplicable. |
| Administrador general | Gestiona según su acceso. | Gestiona metas de la compañía según su acceso. | Puede resolver solicitudes si tiene permiso. | Puede gestionar excepciones. |
| Administrador de Performance | Gestiona según sus permisos. | Configura el módulo y participa en evaluaciones. | Puede resolver solicitudes si tiene permiso. | Gestiona evaluaciones y excepciones. |
| Talent Manager | Gestiona según sus permisos. | Gestiona metas dentro de su alcance. | Puede resolver solicitudes si tiene permiso. | Actúa según los permisos asignados. |
Preguntas frecuentes
¿Por qué no aparece o está deshabilitada una acción?
Puede deberse al tipo o estado de la meta, tus permisos, la configuración, una solicitud pendiente, un límite de metas o una evaluación activa. Revisa el mensaje informativo de la acción.
¿Por qué no puedo actualizar una meta?
Puede faltar un permiso, existir una solicitud pendiente o una evaluación activa, o la meta puede estar protegida porque ya fue evaluada.
¿Por qué no puedo eliminar una meta?
Puede existir una restricción de permisos, una solicitud pendiente o una evaluación activa. También se bloquea si la eliminación deja a la persona bajo el mínimo configurado. Las metas evaluadas no ofrecen esta acción.
¿Por qué no puedo duplicar una meta?
Puede deberse a permisos, una solicitud pendiente, una evaluación activa o al máximo de metas permitido.
¿Un borrador convierte la meta en una meta evaluada?
No. El cambio de acciones ocurre cuando existe un resultado definitivo dentro de un proceso finalizado.
¿Archivar es lo mismo que eliminar?
No. Archivar conserva la meta y su historial, pero la deja fuera de nuevas evaluaciones mientras mantenga ese estado.
¿Puedo recuperar una meta archivada?
Sí. Abre el menú de los tres puntos y selecciona Desarchivar.
¿Qué ocurre si hay una evaluación en curso?
La creación y modificación de metas se bloquean para las personas incluidas. Un administrador puede habilitar una excepción para una persona específica.